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ATINJA SEUS OBJETIVOS COM CONSISTÊNCIA E EQUILÍBRIO

CONSULTORIA FINANCEIRA COM PROPÓSITO

SOBRE
SERVIÇOS
SOBRE
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Formado em engenharia mecânica, fiz minha carreira na área de construção e gestão industrial em multinacionais.

Investidor desde 2015, me planejei para tirar um ano off em 2019 para buscar mais equilíbrio e propósito na minha vida. No fim do mesmo ano, tive a ideia de estruturar a consultoria financeira pessoal devido aos muitos pedidos de amigos sobre dicas de investimentos e minha paixão pelo tema. Iniciei a consultoria  em 2020 (em plena pandemia) após muito planejamento e estudo.
Ainda em 2020 tirei a certificação de Educador Financeiro, CFEd®, em 2021 a certificação CEA®, de Especialista de Investimentos da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), em 2022 tirei a Certificação Internacional de Planejador Financeiro, CFP®, internacionalmente regulada pelo FPSB (Financial Planning Standards Board) e nacionalmente pela Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro).  e atualmente atuo também como Consultor de Investimentos CVM.

Meu objetivo é levar planejamento financeiro completo através do autoconhecimento e da prática do investimento de forma descomplicada de acordo com os sonhos pessoais e em equilíbrio com o perfil de cada um.

Tree Lane

PLANEJAMENTO FINANCEIRO PERSONALIZADO

Após uma reunião de entendimento da situação e alinhamento de expectativas passo uma proposta sobre o trabalho que pode envolver um ou mais dos seguintes temas: Controle do Orçamento Mensal, Gestão de Dívidas, Realização de Projetos Pessoais, Planejamento de Aposentadoria, Estratégia de Investimentos, Gestão de Riscos e Seguros.

Reunião de negócios

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Para os clientes que fazem um trabalho de planejamento financeiro e querem seguir com a gestão dos seus investimentos.

Caminhadas nas Highlands

ACOMPANHAMENTO

Para os clientes que preferem seguir junto o caminho após a criação do planejamento. As reuniões de acompanhamento podem ser quinzenais ou mensais e depender da necessidade do cliente.

Mãe e Filho flechas

PERMUTA
SUSTENTÁVEL

Você é dono de empresa ou autônomo e tem interesse em um dos nossos serviços? Entra em contato.

Talvez seu serviço/produto seja algo que tenhamos interesse. Afinal, o dinheiro é apenas um meio. Dessa forma pulamos uma etapa e fortalecemos nossa rede de conexões.

Pessoas no parque

Celso Corrêa - Professor FGV

"Todo o processo de consultoria foi muito eficiente e profissional. José Maurício compreendeu perfeitamente minhas questões e encontrou a melhor forma de encaminhá-las. Fiquei muito satisfeito com o resultado final."

Beatriz Barros - Empresária

"Adorei! Eu sempre quis começar a investir e me organizar financeiramente, mas nunca tive saco para aprender. Você me deu um norte, me incentivou a fazer o controle mensalmente e me ajudou a construir a carteira de investimentos.

Tô super feliz e destinada a poupar e cuidar mais do meu dinheiro."

Monique Silva - Médica

"Muito bom serviço prestado. De confiança, dá uma boa noção geral sobre esse universo, personaliza para realidade de cada tipo de investidor entrega ao final uma cartilha pronta com boas sugestões de investimento."

CONTATO
Para tirar dúvidas sobre finanças pessoais, investimentos ou sobre nossos serviços, entre em contato.
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